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转发-两会瞭望之转型中的水泥产业:基建投资全面复苏,水泥望迎量价齐升

发布时间:2020-06-03    字号:【

   

2020年,在新冠疫情的冲击下,我国一季度的经济增速下行,基于全球疫情的不确定性较大,2020年两会的政府工作报告并没有提出全年经济增速具体目标。

  本次政府工作报告提出在水利、能源等重大工程上的投资,增加国家铁路建设资本金1000亿元,但地产投资仍然坚持“房住不炒”战略,可见推动老基建的发展成为政府稳经济增长的支撑点,同样也是支撑扩大内需战略。此外,“保居民就业”位列“六保”之一,两会着力“六稳”“六保”,建筑作为我国的第二大就业行业,在就业政策的支撑下,基建发力将有望促进就业提高。

  西部大开发、东北全面振兴作为近年的国家战略,2020年两会的政府工作报告继续推动西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起等发展,深入推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设,将有利于基建行业的发展,从而推动上游行业水泥需求的增长。

  推进西部开发,各地加大基建投资力度

  西部大开发自提出以来已有20余年,目的是提高西部地区的经济和社会发展水平,西部大开发的范围包括12个省、自治区、直辖市。值得注意的是,西部地区的土地面积约占全国65%,但人口却只有5%左右,平均城镇化水平、高速公路密度、铁路密度都低于全国平均水平,这说明西部大开发的空间很大。

  2020年西部大开发的战略逐渐强化,2020年5月17日,中共中央、国务院印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的引导意见》,重点提出加快川藏铁路、沿江高铁、渝昆高铁等基建的建设,加强西部地区绿色发展及开放大通道建设等。

  除此之外,2020年疫情以来,各地陆续加大对基建行业的投资力度,以此要推动地方经济的快速复苏,其中,广西下达《2020年第二批自治区层面统筹推进重大项目计划》,推进重大项目开工建设,2020年第二批重大项目总投资达11479.8亿元,年度计划投资1224.6亿元。2020年3月,湖北为支撑复工复产,促进基建项目发展,总共设立融资额2000亿的专项资金,对公路、铁路、城建、物流等领域的最低资本金的比例由20%调整到15%。本次两会政府工作报告提及继续推动西部大开发、东北全面振兴等,可见在疫情之下,国家对老基建的重视程度提高,各地方有望配合国家动作,加大基建投资力度。

  4月地产、基建同比增长,水泥需求旺盛

  地产、基建作为水泥最主要的下游产业,随着疫情的消退,我国大多企业已实现全面复工复产,地产、基建作为稳经济产业,复苏表现较好,据国家统计局数据,2020年1月至4月,我国房地产开发投资33102亿元,同比下滑3.3%,单从4月来看,4月单月房地产开发投资11141亿元,同比增长约7%。此外,2020年1月至4月,我国基建投资累计降幅11.8%,较一季度降幅收窄7.9个百分点,优于房地产开发投资的收窄降幅。

  随着地产、基建的快速复苏,水泥作为上游产业,需求旺盛,产能上已逐步恢复至2019年同期水平。2020年1月至4月,水泥累计产能约52095万吨,同比下降14.4%,但4月的水泥产能约22347万吨,同比增长 3.77%,而3月同比下降18.30%,由此可见,4月的水泥需求大幅的回升,并且实现2020年首月正增长。

  随着下游基建、地产的全面复苏及积压需求的释放,水泥需求已有明显的增长,宁夏、贵州等部分地区的水泥库存也有有所下滑,近期的水泥价格也因此有所上涨,水泥价格指数在4月底开始触底回升,目前还处于爬坡趋势。

  目前来看,在基建的赶工潮下,水泥保持高位的出货量导致存库减少,各地的水泥价格有所上涨,结合本次两会政府工作报告加大推动基建的发展,各地方也有政策支撑基建复苏,同时,基建对于稳就业有重要的提振作用,基建发展将是国家在2020年的重要战略,从而进一步提升水泥的需求。

  在疫情的影响之下,水泥行业集中度进一步提升,国内前50家水泥企业熟料产能占比逐步扩大,龙头企业有望借此提升市场份额。

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