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转发-本周行情一片大好 水泥行业是否安然无忧?恐怕...

发布时间:2020-05-15    字号:【

  某地有100家养鸡农户,在经过前些年激烈的价格战之后,市场供需逐渐趋于动态平衡,鸡肉价格和行业效益逐年增长。随着当地经济的不断发展,肯德基、麦当劳、韩国炸鸡等商店入驻增多,鸡肉需求得到了强劲支撑。在此背景下,养鸡农户扩大了养殖规模,原本养鸭养猪的农户也开始进入养鸡行业,养鸡农户的数量急剧增长,导致市场开始新一轮的波动。您认为,价格和需求的增长对原有的养鸡农户来说一定是好事吗?

  当前的水泥行业也可能遭遇上述故事中同样的问题……

  水泥价格居高位

  最近全国各地气温在逐渐升高,水泥价格也和天气一样a“热”起来了。

  以甘肃为例,近段时间以来甘肃水泥价格已经有过10-50元/吨的涨幅。4月30日起兰州、白银、武威等地区一些主要厂家再次通知各品种水泥价格30元/吨,个别厂家42.5级袋装上调50元/吨。

  回顾近些年水泥行业的发展,2016年在全行业历经“隆冬”之后,水泥行情也在逐步回暖,2017年下半年,水泥价格的大幅上涨一度引发资本市场持续关注。进入2018年以后,国内水泥行情延续了2017年下半年以来的良好势头,价格基本维持在较高水平。而2019年以来,受多重因素影响,水泥价格上涨趋势减缓,但仍处于高位。 进入2020年,虽然一季度受疫情冲击,水泥价格、销量均受到很大影响,但伴随着全国各地复工复产进度加快,以及基建投资的不断加码,水泥价格有望不断回升,并在下半年旺季时迎来一波高潮。

  今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,是脱贫攻坚的决胜之年,如期实现目标任务本来就有许多硬仗要打,突如其来的新冠肺炎疫情又给这项工作增加了难度。

  譬如,国家发改委指出,将加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,扩大地方政府专项债券规模,抓紧准备专项债券项目,支撑有一定收益的基础设施和公共服务项目建设。而据相关数据显示,有25个省区市公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额达49.6万亿元,其中2020年度计划投资总规模7.6万亿元。

  未来是否真的高枕无忧?

  放眼当下,水泥价格的回暖也与需求的爆发有着直接关系。随着国内疫情防控形势不断好转,疫情期间所耽误的工程量已经在以赶工形式追回来,而各地新开工的重点项目也在不断增加,种种因素叠加,业内对今年行情都较为乐观。

  一方面,水泥行业产能过剩没有得到根本性解决,短期的繁荣可能让业内忽视产能依然严重过剩、转型升级任务艰巨的事实,盲目乐观、放松或延误了供给侧结构性改革工作,更有部分投资者利用政策漏洞新增产能,形成新的过剩。

  与此同时,高盈利也或将刺激越来越多的企业出于眼前利益通过各种方式规避错峰生产和行业自律,再加上因保增长需要,各地环保限产力度可能减小等因素影响,可能使业内产能释放大幅增加,打破近几年的供需平衡,引发市场新一轮的恶性竞争。

  总体上,在需求大好,价格看涨的背景下,水泥企业更应沉着思考,合理布局,一如既往地推动供给侧结构性改革和去产能工作,不可盲目新增新建水泥熟料线。与此同时,水泥企业应通过环保提升、技术更新、绿色升级等不断提高自己的核心竞争力,即便“隆冬”再次来袭,也有能力平稳渡过。

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